雷尔伟（301016）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

1、全国城市轨道交通行业发展现状

(相关资料图)

据RT轨道交通统计，2022年我国内地共有26座城市新增44条城市轨道交通线路，运营里程达到1072.02公里，新增运营车站637座，新增浙江金华市、江苏南通市、浙江台州市、浙江绍兴市、福建省南平市、湖南省凤凰县、湖北黄石市等7座轨道交通城市。

其中，江苏南通、浙江绍兴为首次开通地铁的城市，浙江金华、浙江台州为首次开通市域轨道交通线路的城市，福建省南平、湖北黄石则属于首次开通有轨电车的城市，湖南省凤凰县为首次开通磁浮交通的城市。

在2022年我国新增的城市轨道交通运营线路中，地铁33条，新增线路总长800.51公里，车站514座；市域铁路4条，新增线路总长184.02公里，车站53座；有轨电车4条，新增线路总长61.17公里，车站47座；云巴1条，新增线路总长8.5公里，车站11座；磁浮1条，新增线路总长9.12公里，车站4座。

截至2022年12月31日，中国内地共有54个城市开通了城市轨道交通项目，运营总里程达到9986.95公里，运营车站达到6670座。线网规模和运营线路数量双双位居世界首位。

展望未来，“十四五”规划提出，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，总里程达1.3万公里。预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到65个，运营里程将超过15000公里。2、全国铁路交通行业发展现状

据RT轨道交通报道，近年来随着国家不断重视铁路行业发展，对铁路行业尤其是对高速铁路的投资力度不断加大，使其得到了快速发展。

虽然近几年来我国铁路机车拥有量有所下降，但拥有量仍保持在2.1万台以上。数据显示，2022年我国铁路机车拥有量为2.17万台。其中内燃机车0.8万台、电力机车1.4万台。

2017-2022年我国铁路客车拥有量整体呈现上升态势。数据显示，2022年我国拥有铁路客车7.8万辆，同比增长2.63%，其中动车组4153标准组33221辆。

2017-2022年我国铁路货车拥有量实现逐年增长。数据显示，截至2022年，我国铁路货车拥有量为91.2万辆，同比增长3.87%；截至2022年底，铁路货车拥有量为89.2万辆，同比增长4.08%。

3、公司所处行业

公司所处行业为轨道交通车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件制造业。

公司专注于各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发和制造，掌握自主研发的轨道车辆车体大部件、转向架系统零部件、电气系统部件、智能化控制及产品质量检测与保障技术等先进核心技术。

公司自创立起，坚持自主创新和前沿技术研发，拥有14项发明专利及91项实用新型专利，诸多产品通过EN15085国际焊接质量体系认证、ISO/TS22163国际铁路行业标准认证、CRCC认证等行业内权威资质认证。近年来先后获得“南京高新区知识产权示范企业”、“2021年度省级专精特新小巨人企业”、“知识产权管理贯标绩效评价合格单位”及“江苏省博士后创新实践基地”等诸多荣誉。公司与东南大学、哈尔滨工业大学、江苏科技大学等高校开展产学研合作，与江苏省南京市科学技术局就“轨道交通市域车辆超塑成形关键技术研究与系统核心部件开发”签订绿色发展创新项目。公司凭借过硬的产品质量、规范的管理和优质的服务，成为中国中车（601766）下属子公司中车浦镇、中车四方、中车长客，中车唐山及中车广东等轨道车辆整车制造企业以及国铁集团所属企业的核心供应商。主要产品成功应用于“复兴号”在内的高速动车组、城际动车组、铁路客车以及北京、上海、深圳、南京、杭州、成都、武汉等国内逾20个城市、上百条城市轨道交通线路车辆。积极践行我国轨道交通行业“走出去”战略，与国际大型整车制造企业阿尔斯通公司开展合作，代表性项目包括美国丹佛、洛杉矶、新加坡、墨尔本、哥德堡、布鲁塞尔等城市轨道交通项目。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务、主要产品的基本情况

公司主要从事各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发、制造和销售。具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及电动开闭机构、蓄电池在线检测系统等电气系统部件及牵引制动类、减震缓冲类等转向架零部件，主要产品已全面应用于铁路交通领域及城市轨道交通领域、覆盖时速60公里至350公里的各类型轨道车辆。

2、公司主要经营模式

报告期内，公司已建立独立完整的研发、采购、生产、销售体系，根据市场需求、自身情况、市场规则和运作机制，公司独立进行生产经营活动。

①研发模式

公司通过参与下游客户招投标或竞争性谈判等方式获得销售订单，除对轨道车辆运营维护用转向架零部件类产品及其所需原材料有一定备货外，主要以客户订单为导向组织产品工艺研发、原材料采购及产品生产，经内部质量检验及客户验收后完成向客户交付，实现盈利。

公司建立了以客户需求为导向的订单式研发和根据行业发展趋势的创新式研发相结合的技术研发体系。订单式研发模式下，公司以客户需求为导向，根据产品的定制化需求进行工艺设计、工装设计、首件试制和鉴定，最终满足客户订单需求。创新式研发模式下，公司根据行业及市场未来发展需求，对产品方案和工艺流程进行技术创新研发，最终研发出符合行业未来发展需求的产品。

报告期内，公司继续在新材料、新工艺应用方面做了大量研究。成功开发蜂窝式多孔铝合金结构材料，并应用于杭州机场快线项目司机室组成产品上；同时开发了地铁车辆合金热塑内装墙板产品，已在标准地铁项目中装车推广应用；此外，公司积极开发车辆电气系统部件，开发的镍镉、镍氢电池在线检测系统已成功应用于市域地铁项目。公司采用从航空航天领域到轨道车辆制造行业中应用的先进的超塑成形技术，解决了高精度、大尺寸、复杂形状铝合金结构件的整体成形关键技术，并在滁宁城际项目司机室部件上批量推广应用。

②采购模式

报告期内，公司采购模式主要以销售订单及生产需求为导向，包括自主采购和客户指定采购。

③生产模式

报告期内，在主要以订单为导向下，公司与客户签订项目销售合同，生产制造部按照客户指定要求及交付计划分批次组织生产、交付，生产工艺主要包括下料、成型、机加工、装配焊接、热处理、无损检测等；质量管理部负责对产品生产的全过程进行监督和检验；采购部负责根据生产计划确保物料及时供应。

④销售模式

报告期内，公司客户以国内外整车制造企业及铁路总公司地方铁路局为主，客户所处行业集中度较高，公司产品销售主要采用直销模式；为保证销售效率、回款周期等，公司对部分铁路总公司地方铁路局客户转向架零部件产品销售采用买断式经销模式。

报告期内主要经营模式未发生变化。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司紧紧围绕“轨道车辆车体大部件先进制造技术、轨道车辆转向架系统零部件制造技术、智能化控制技术、产品质量检测与保障技术”贯穿于产品研发、制造、检测等全生命周期，具有较强经营成果转换能力。公司全力以客户为中心，继续推进各项提质增效工作，共实现营业收入4.50亿元。公司具有稳健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响事项。

4、市场地位

报告期内，公司重点服务于城轨车辆、铁路客车和动车组车辆三大产业领域，拥有车体部件、电气系统部件、转向架零部件的先进研发设计、验证、质量控制平台和多条高效生产线。公司先后参与完成多个轨道车辆关键部件的研发制造，助力我国轨道交通产业快速发展。

三、核心竞争力分析

1、技术竞争力

公司立足于传统焊接方法的技术优势，在轨道车辆车体、电气系统部件和转向架零部件制造领域持续保持领先的技术竞争力。推进绿色高效搅拌摩擦焊、异种材料焊接与粘接、弯曲成型、材料热处理、智能化控制、无损检测、橡胶硫化等技术开发。在轨道交通装备领域的创新性应用打造出了车体部件先进制造技术、转向架系统零部件制造技术、智能化控制技术、产品质量检测与保障技术。公司2021年成功入选为“南京市瞪羚企业”“省级专精特新小巨人企业”，现已获得“车体牵枕缓组焊工艺”、“牵枕缓焊接工装”“一种新型铝合金型材拼焊的侧墙结构及其组焊工艺”等14项国家发明专利，取得了国际焊接、粘接质量体系等多项资质认证和行业认证。为建立核心技术竞争力，先后与东南大学、哈尔滨工业大学、江苏科技大学等国内多所知名院校及科研院所展开了技术交流，在各领域内与具有优势的企业开展了广泛而又深入的技术合作。

公司致力于新材料、新产品、新工艺的技术研发及创新应用，先后承担南京高新区绿色发展创新项目、市域地铁列车镍氢电池及在线监测系统开发、城市轨道车辆钎焊铝蜂窝司机室产品研制、轨道交通市域车辆超塑成形关键技术研究与系统核心部件开发、新型轨道车辆铝合金中厚板双轴肩搅拌摩擦焊接关键技术研究等重点研发项目和前瞻性课题研究。项目新颖性及科创性处于轨道交通同行业领先水平。

近年来随着国家环保和绿色轨道发展要求及“双碳”背景下，公司逐步引入了节能与新能源领域的镍氢电池等智能化和综合性能更好的电池系统，推广及应用于轨道交通领域。同时，公司通过自主研发，将超塑成形工艺应用于轨道交通车辆制造，从产品结构工艺设计、模具开发到工艺的验证研究等，制定了一套完备可靠的超塑成形生产工艺体系，将超塑成形技术成功应用于轨道车辆司机室制造当中，实现了城市轨道交通铝合金车辆的一体化制造。此外，公司在轨道车辆内装件领域探索和使用了大量新材料，自主研发并掌握了合金热塑板吸塑成型及组装工艺，成功研发了标准地铁列车窗上墙板、侧顶板和门柱罩板等部件，替代了原有玻璃钢及铝合金材料。其免喷漆、环保、轻量化、可循环利用等特性，使其已经在高速铁路客车、航空领域广泛应用，未来在城市轨道列车方面，公司将持续关注新材料的推广应用，使其发挥更大的环保和经济效益。

与此同时，为保持公司核心焊接技术的领先优势，顺应轨道交通行业高效、智能、绿色的发展要求。公司在地铁车辆部件焊接技术开发方面持续保持较大的技术和资金投入。目前，公司已经先后建成地铁牵枕缓焊接、转向架零部件焊接等多条焊接自动化精益生产线。生产线引进多种设计和不同功能的弧焊自动焊设备，配备有焊接过程多参数实时反馈系统及多自由度焊接机械手，持续保证焊接过程的稳定可靠性，并已成功解决了异形焊接构件自适应、可调节的问题。公司针对搅拌摩擦焊核心技术，深挖其内在技术潜力优势和创新要点，开创性地提出了磁力环绕式双轴肩搅拌摩擦焊具及其安装方法、一种动态偏磁场式双轴肩搅拌头及其安装方法两项发明专利，为后续搅拌摩擦焊技术的进一步推广应用和产品开发注入了强大的活力。

除核心焊接技术以外，公司还熟练掌握橡胶产品硫化、高分子材料粘接、金属材料热处理等关键技术，在轨道车辆车体部件及转向架零部件产品生产中发挥着重要作用。目前，公司自主研发并掌握包括一套完备的橡胶硫化、高分子材料粘接，形成了独立自主的生产工艺体系。公司研发出全新的弹性定位套粘接硫化工艺及橡胶注压技术，并结合弹性橡胶表面结构优化，生产出了具有台阶式内外啮合骨架结构的弹性定位套，有效地分散应力，使橡胶承受的载荷得到更加均匀的释放，大幅度地提高了其使用寿命；公司完成了多种橡胶减震元器件的结构设计优化，经改良设计的独立上模盖台阶状地铁橡胶件硫化模具已广泛应用于叠层弹簧类、止挡类、弹性节点类的转向架用橡胶元器件的生产，在提高产品外观的同时保障了产品的使用寿命。

2、安全运营业绩

为保证轨道交通车辆运行安全性、稳定性，铁路总公司地方铁路局及整车制造企业对供应商主要轨道交通装备产品装车安全验证情况具有严格的技术和质量要求。公司主要产品已成功应用于“复兴号”在内的高速动车组、城际动车组、铁路客车以及北京、上海、深圳、南京、杭州等国内逾20个城市、上百条城市轨道交通线路车辆，且经多年安全运营验证，未出现安全质量事故。公司主要产品安全运营业绩在整车制造企业及铁路总公司地方铁路局选用配套产品时具有较强的竞争力。

3、资质认证竞争力

鉴于轨道交通高安全性、稳定性产品要求，轨道交通主管部门及整车制造企业对轨道交通装备制造业通过行业准入制度、技术标准以及生产许可等进行管理和引导，对配套产品供应商的资质、体系、产品均有严格要求。截至目前，公司已取得EN15085、ISO3834、ISO/TS22163、DIN6701等轨道交通车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件产品所需的行业权威资质认证，为公司维持现有客户稳定性及拓展其他整车制造企业客户提供了重要基础保障。

4、精益化生产体系

近年来，公司充分总结轨道车辆车体部件、电气系统部件、转向架零部件产品研发及生产经验，结合轨道交通装备行业发展趋势，打造出了以符合自身发展的定制化MES系统为核心的精益生产管理平台，实现了产品制造全过程的数字化管理。目前，公司MES系统已全面投入使用，具体包括工艺设计系统、制造执行系统、质量管理系统以及物流管理系统四大模块，涵盖产品设计、生产、检测、销售等产品全生命周期。在MES系统控制下，实现了制造过程中的产品物料供应、质量数据、生产进度等信息的实时获取，并进行结构化存储，进而实现产品质量的追溯管理。公司的自动化生产线已实现全过程自动化、智能化，完成产品物料转运、组装、检测、包装等工序。在产品工艺设计及生产管理方面，通过数字工艺平台PDM/EDM平台的应用，提供了标准化、柔性化的工艺设计，使得生产计划可执行、可量化、可在线跟踪，促进生产业务全流程管理的信息化、精细化、便捷化、透明化、自动化。

四、主营业务分析

1、概述

2022年，因国内轨道交通宏观政策的影响、市场需求量的下降、物流运输及人员流动等客观因素的影响，公司实现营业收入45,034.04万元，较去年同期下降11.74%；实现营业利润10,492.85万元，较去年同期下降28.29%；实现归属于母公司所有者的净利润9,081.00万元，较去年同期下降28.44%。

五、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略及经营计划

根据国家轨道交通的发展规划，结合公司2023年度的经营目标，公司管理层对当前行业的竞争形势和趋势认真分析，将2023年的经营方针依然确定为：加强管理降成本、抓住机遇研产品、提升智能数字化、寻商机谈合作共发展。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想，各部门和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理，都必须始终不渝地围绕经营方针开展、贯彻和执行。

聚焦市场提质增效，全力夯实“基本盘”。2023年对现有客户的销售产品确保招标份额占比持续上升、持续提升中标率，做好配套服务工作。努力提升产品质量，降低交付异常，全力夯实好公司的“基本盘”。聚焦铁路新客户，奋进跑出“加速度”。公司已经成功中标多项长客股份新项目，顺利取得四方股份（601126）锻造生产资质，公司需要聚焦长客、四方等客户，以锻造产品为支点，全力进入长客及四方市场。同时在2023年将持续跟踪开发唐山公司，河北京车，铁科院等新客户，力争形成规模销售。作为以上客户的新供应商，公司需要付出更多更大的努力，做好产品开发，保交付优质量去取得客户的信任，力争在2023年全力奋进，跑出加速度，实现弯道超车，真正使铁路新客户的销售占比大幅提升。

聚焦客户服务，全力培育海外等新市场“竞争力”。根据海外客户对产品的技术要求，公司扩大海外项目的研发生产团队，持续优化提升，全力培育海外市场。

聚焦产品开发，打造公司发展“多引擎”。2023年公司将依托高校，整合外部资源，加快新产品研发。关注运维检修产品开发，拓宽产品结构。加速在电气产品上的研发，镍氢电池系统产品争取实现批量装车。液压冷却装置、手动限速装置、高压箱等电气类产品实现小批量试制，智能化数字化产品开发实现更进一步的突破。改变平台化产品的研发，拓展新领域产品的研究。公司将加强对外交流，积极参与对外客户的技术交流，共同研发推进前沿知识的学习研究，积极了解客户技术规划、立项内容等并及时汇报公司的优势状况，整合外部资源，关注产品结构调整。对外交流寻求合作机会，把公司的技术推广运用到轨交以外的行业中去。切实打造好公司发展的动力，形成发展的“多引擎”。

控成本，保利润，下好管理“本手棋”。公司在优化产品成本和保证利润工作中下大功夫，成立项目小组，成本从每个项目研发开始抓起，严格控制每个部件的料工费，提高过程监督管控，生产出具有较强竞争力的产品。切实保证公司的利润指标，下好管理的“本手棋”。

安全生产严管理。生产车间员工必须正确穿戴好防护用品，严格遵守劳动纪律，工作中严格遵守各项安全操作规程，不可图省事、抢时间、求快而违反规程，冒险盲干。同时各工位要充分推进安全管理网格化的进程，提高公司安全管理能力，做到生产区域全覆盖，安全管理无死角。

（二）生产经营可能面临的风险及应对措施

1.原材料价格上涨的风险。现在海外战争等影响存在原材料价格上涨的风险。公司应积极了解市场行情变化，利用采购招投标机制，多元化的策略控制成本。

2.竞争加剧毛利率下降的风险。公司产品存在一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，公司产品面临毛利率下降的风险。公司应通过自主研发、技术提升来降低毛利率下降的风险。3.人力资源成本上升带来的风险。公司为了开发新的先进工艺技术，公司高薪吸引高水平的研发技术人员加入团队。人力资源成本上升会给公司经营带来一定不利影响。公司应通过技术改造，提高设备的自动化、智能化程度，提升生产效率等方式降低人工成本上升。

4.产业政策变动的风险。受益于我国经济的快速发展、城市化进程的不断推进以及国家产业政策的支持，近年来轨道交通产业链得到快速发展。但受政策的影响会导致一些地方出现未来轨道交通领域投资建设进度阶段性放缓，进而导致公司面临的市场环境和发展空间发生不利变化，从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司将进一步巩固研发实力，加强研发团队的建设，拓展维保市场和其他市场。同时把现有产品上的先进技术运用到其他领域上去，开发新的产品，降低产业政策变动给公司未来带来的不利影响。