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进入8月,各家券商相继发布市场配置与金股报告。证券时报·数据宝统计,截至8月1日,已有华泰证券、招商证券、中银证券等41家券商发布8月金股组合报告,金股数量合计达到305只。机械设备行业最受青睐从行业角度来看,305只券商金股共分布在30个申万一级行业,其中机械设备行业最受券商青睐,有25只个股获推荐;计算机、从个股角度来看,305股中有33股获得3家及以上券商共同推荐。宁波银行获推荐家数最多,共计登上7家券商机构的8月金股名单。中银证券给出的推荐理由是,公司一季度总资产同比增长13.8%,贷款同比增长18%,债券投资增长20.3%,存款增长22.3%,规模增速放缓但仍处高位;同时公司其他非息持续较快增长,投资能力优秀。其后中国联通、中国平安、恒瑞医药、五粮液和宁德时代获得5家以上券商机构推荐。多只8月券商金股获北上资金加仓从资金动向来看,截至最新,上述33股中有16股北上资金持股量超1亿股。其中,分众传媒、中国联通、中国平安北上资金持股量分别为27.27亿股、13.12亿股、7.3亿股;工业富联、中信证券、立讯精密的持股量也均在5亿股以上。持股量最高的分众传媒已发布半年度业绩预告。公司预计上半年实现盈利21.5亿元~22.8亿元,同比增长53.19%~62.46%,主要系广告市场需求逐步回暖,同时公司通过数字化的手段和新技术的应用,不断提升服务能力和运营效率所致。长江证券表示,公司业绩略超预期,持续看好楼宇媒体赛道的投资价值。受益于政策面释放的积极信号,近期北上资金快速流入。7月以来,上述多股均获得不同幅度加仓。在最新持股量破1亿股的16股中,长安汽车加仓幅度居首,高达24.18%,北上资金最新持有公司2.18亿股;中信证券、工业富联分列第二、第三名,增幅依次为17.22%、12.85%;宁德时代、温氏股份、五粮液3股加仓幅度也均超过5%。券商乐观看待后市展望后市,多家券商认为市场风险预期缓释,有望进一步推动市场反弹。配置方向上,券商多关注顺周期、低估值板块,AI(人工智能)、大消费等主题也受到青睐。长江证券预期市场逐步回暖。市场整体估值仍处低位,流动性保持充裕,盈利端有待政策落地和经济数据出现积极变化。风格上,短期顺周期板块或有回补,同时前期超跌板块有望迎来修复。西部证券表示,随着市场情绪的不断提升,成交量逐步修复,市场热度逐步向小盘成长股扩散。本轮行情有望沿着顺周期(消费+周期)、新能源、TMT(计算机、通信、传媒、电子)的路径轮动推进。
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